Die ThreeSixty Lösung
Digitale Beratung, die Kunden
wirklich verstehen.
ThreeSixty führt Finanz- und Versicherungsberater strukturiert durch Kundengespräche, Risikoanalyse, Bedarfsermittlung und Dokumentation – modern, visuell und praxisnah.
Professioneller Beratungszugang
Bereits der Start der Anwendung vermittelt Klarheit und Sicherheit. Berater steigen direkt in eine strukturierte Arbeitsumgebung ein.
Lücken mit Ihren Kunden gemeinsam sichtbar machen
Zielrenten, Versorgungslücken, benötigtes Kapital und Sparraten verständlich für das Kundengespräch gemeinsam visualisieren.
Fachwissen immer verfügbar
Das integrierte Versicherungs-Lexikon unterstützt Berater mit gesetzlichen Regelungen, Vorsorgeschichten, Sozialversicherungswerten und Fachlogik.
Beratungsprotokolle professionell erstellen
Aus den erfassten Daten entsteht ein strukturiertes Beratungsprotokoll mit ausgewählten Fachbereichen, Auswertungen und Kundendokumentation.
Einnahmen und Ausgaben klar visualisieren
Die Haushaltsbilanz zeigt finanzielle Spielräume, Kostenverteilungen und Restbudgets übersichtlich – ideal für fundierte Beratung und Priorisierung.
Beratungswelten für echte Kundengespräche
Komplexe Themen werden in verständliche Beratungsstrecken übersetzt. Kunden erkennen Risiken, Versorgungslücken und konkrete Handlungsfelder schneller.